國立嘉義大學應經系暨致遠管理學院企管系教授　林啟淵
高苑科技大學國際商務系助理教授　李仁耀

壹、前言

　　由於中國農業生產成本較低的優勢，已持續吸引許多的台商到中國進行農業投資。根據中國官方統計，截至2000年底，台商到中國進行農業投資項目累計達3,551件，投資金額為18.8億美元。台灣農產品生產成本相對較高，對世界各國的出口可能會因為中國持續擴張而受到嚴重挑戰。

　　兩岸農業是「替代」抑或「互補」？對於未來台灣農業的農業發展影響甚為巨大，除了可能造成台灣農業「空洞化」的問題值得吾人關注外；台灣至中國投資所造成的中國農業生產的技術進步、產能擴大以及品質提升，可能會進一步對台灣農業生產產生不利的影響，亦有必要進行瞭解與討論。

　　由表1 DOCX / pdf / odt可知，台灣農產品出口金額則由1992年的41.07億美元，下降到2006年的32.99億美元。另一方面，在中國的農產品出口上，近年來則是持續的擴張，對外出口由1992年的105.43億美元上升至2006年的302.11億美元；在此可知，台灣農產品的出口可能遭遇到中國的強力競爭，進而出現不斷衰退的結果。為了解兩岸農產品在國際市場的競爭狀況，本文針對台灣重要出口農產品在日本市場上與中國的競爭關係進行研究。

貳、台灣農產品出口現狀

　　在1992年，單一出口市場占台灣農產品出口比率10個百分點以上的國家只有日本(44.22％)。而到了2006年則有4國，依序為：日本(27.75％)、香港(13.88％)、中國(13.04％)與美國(11.63％)。就個別國家比率而言，日本一直是台灣最重要的出口市場。而香港與中國合計比率皆維持在25％上下，在2006年已直逼日本市場。(詳表2 DOCX / pdf / odt)

　　1992~1994年間，台灣農產品出口至日本的農產品金額為3,586億日圓，占日本進口農產品的比率達7.00％，同一時期，中國的比重與台灣相當。然而到了2004~2006年間，台灣的出口金額衰退至1,240億日圓，佔有率僅2.03％，中國的出口金額則為9,419億日圓，占有率達15.37％，至於其他國家的變動則相對穩定。顯示在日本農產品進口市場中，中國已取代了台灣的地位。(詳表3 DOCX / pdf / odt)

參、海峽兩岸在日本市場重要農產品的競爭分析

　　為了瞭解中國與台灣重要農產品在日本的競爭情況，本節針對中國與台灣重要農產品在日本市場的消長及相互關係進行分析。本研究的資料來源為World Trade Atlas資料庫。根據日本海關進口貿易資料，本研究利用HS六分位數的進口金額，篩選出台灣出口至日本市場中，較為重要的農產品，進行比較分析。

　　產品的選擇以2006年為基準，選擇出口金額達5億日圓以上，且兩岸市場占有率合計達10％以上的農、漁產品作為分析對象，經過篩選後，台灣出口至日本市場符合以上條件的農產品有以下5種：活鰻魚、調理鰻魚、切花、薑與紅茶。以下分別就兩岸各項產品的競爭現狀進行說明與分析 。

一、活鰻魚

　　活鰻魚為台灣出口至日本最重要的養殖漁產品。在日本活鰻魚市場的主要出口國為台灣與中國。在2006年，兩者的市場佔有率為99.9％，幾乎已囊括全部的市場。自1992年至2006年，日本的活鰻魚進口金額與數量呈現大幅度的增長，其成長率分別為29.32％與47.52％。1992~1994年間，台灣的平均市場占有率為75.12％，中國則為21.61％，但是，2004~2006年間，則分別為51.68％與48.30％。在2006年，中國的出口金額更首次超越台灣，顯現來自中國的競爭壓力相當的大。

　　就兩國活鰻魚平均價格來觀察，15年來約下跌10％，顯現雙方在數量競爭下，價格逐漸出現下降的現象。在兩國的價格比上，並未出現明顯的變動，平均的價格比略低於1，表示兩岸在鰻魚的銷售相對價格是非常接近的。亦即是，兩岸出口活鰻魚的品質，在市場上的評價可能相當一致。

二、調理鰻魚

　　調理鰻魚為台灣出口至日本最重要的加工漁產品。在日本調理鰻魚市場的主要出口國為台灣與中國。同樣的，兩岸的市場占有率合計達100.00％。在1992年台灣的市場占有率為74.24％，然而，在1994年中國的市場占有率為59.44％，已超過台灣，在2006年，中國的市場占有率更達到95.54％。自1992年至2006年，日本的活鰻魚進口數量呈現小幅度的增長，但進口金額衰退達30.75％。顯現中國的大量出口已大幅度的替代台灣的出口，並且對於市場價格造成嚴重的破壞。

　　就兩國調理鰻魚平均價格來觀察，15年來台灣下跌約14％，中國則下跌達30.38％，顯現在中國的數量競爭下，價格下降的非常快速。在兩國的價格比上，2006年為0.8395，並且有下降的趨勢，價格比下降幅度達百分之14.32％，表示兩岸在調理鰻魚的銷售相對價格差異逐漸擴大，表示兩岸鰻魚加工產品，在市場的評價已經出現了質變。

三、切花

　　切花為中國新興的出口產品，進年來兩岸出口量值成長甚快。其主要原因為日本的切花進口需求增加，自1992年至2006年，其進口金額與數量成長率分別為38.9％與120.2％。就台灣的切花出口現況而言，市占率約8.01％，就其出口金額、數量、平均價格與市場占有率都是上升的，顯現此一產品未來的成長性可能相當具有前景。在中國方面，早期出口金額與價量皆不高，但近年來則出現快速的成長，目前市占率為8.59％。同樣的，其出口金額、數量與市場占有率也都是上升的，但平均價格略為下降。

　　2004~2006年間的兩岸的價格比為0.6394，顯現台灣出口之切花價格遠高於中國，價格差異相當大，亦即是兩岸切花在日本市場的市場評價差異仍大 。顯見切花出口上，品質是維持競爭力的重要優勢，唯有良好的品質，才能維持市場競爭力，並得到較好的市場價格。

四、薑

　　自1992年至2006年，日本的薑進口金額與數量亦呈現大幅度的增長，其成長率分別為83.9％與72.5％。就2006年而言，兩岸市占率合計達75.78％。就個別市場占有率與平均價格來觀察，1992~1994年間，台灣的市占率為19.47％，平均單價為0.3098，中國則為37.61％與0.1178；而在2004~2006年間，兩岸的市占率與平均價格的則分別為8.56％與0.2723以及67.22％與0.1184，表示在日本市場成長的同時，中國不但市場占有率上升，同時也替代了台灣的出口市場。

　　就價格比來觀察，1992~1994年間為0.3866，2004~2006年的為0.4425，兩者的價格差異仍大，但已較為接近，也就是說兩者的市場評價有拉近的趨勢，未來來自中國的競爭壓力仍會持續增大。

五、紅茶

　　在過去15年間，日本紅茶的進口金額基本上是持平的，但進口數量為幅上升6.94％。台灣紅茶的出口金額、數量與市場占有率均呈現下降，但平均價格呈現上升的情況。在中國方面，出口數量是上升的，出口金額、平均單價與市場佔有率則是呈現下降的情況，顯現來自於第三國的競爭愈加強烈，兩者間並未出現強烈的替代關係。

　　就價格比指標來觀察，1992~1994年間價格比為0.9665，而2004~2006年間的價格比則為0.4108，兩岸價格比有下降的趨勢，兩者的價格差異相當的大。此一差異表示，兩者在產品品質可能產生快速的異質化，造成兩者的價格差異擴大，而使產品間的替代性減小。

肆、結論

　　中國農業生產成本較低的優勢，已持續吸引許多的台商到中國進行農業投資。由於台灣農產品生產成本相對較高，農產品出口可能會因為中國持續擴張而受到嚴重挑戰。未來兩岸的農業合作交流，除了台灣農業的「空洞化」外；台灣至中國投資所造成的中國農業生產的技術進步、產能擴大以及品質提升，可能會進一步對台灣的農業生產產生不利的影響。

　　本文透過兩岸近年在日本市場的出口狀況進行瞭解與分析，從總量的角度觀察，由於中國大量的擴張其農產品出口，使得台灣農產品對日本出口量值呈現不斷萎縮的情況。另一方面，透過對於重要個別農產品量值資料的進一步觀察發現，鰻魚、調理鰻魚與薑等產品，皆受到來自中國的競爭壓力，造成台灣的出口量、值、單價與市場占有率不斷的下降。而在切花與紅茶出口上，來自中國的競爭則不明顯。

　　台灣農產品在日本市場欲維持良好的競爭力，端賴於產品品質的提升。中國農產品的品質提升與出口擴張將嚴重衝擊台灣對日本的農產品出口，造成市場占有率的萎縮。基於以上的初步分析，兩岸的農業合作與台灣對中國的農業投資，有必要考慮在中國農產品品質提升與產能擴張下，對於台灣農產品出口的不利影響。

附註

1. 各項農產品出口金額與市佔率資料，詳見附表1~5。

    

   附表1　1992年至2006年兩岸出口至日本「活鰻魚」金額與市占率  DOCX / pdf / odt 

   附表2　1992年至2006年兩岸出口至日本「調理鰻魚」金額與市占率  DOCX / pdf / odt

   附表3　1992年至2006年兩岸出口至日本「切花」金額與市占率  DOCX / pdf / odt

   附表4　1992年至2006年兩岸出口至日本「薑」金額與市占率 DOCX / pdf / odt

   附表5 　1992年至2006年兩岸出口至日本「紅茶」金額與市占率 DOCX / pdf / odt

    

2. 此一差異可能是由於兩岸出口花材的品項不同，然而由於日本海關進口資料限制，無法針對細分之進口品項進行比較。